نمایش در مورد زندگی جان مریک می باشد که مادرش او را به خاطر ظاهر ترسناکش به نوانخانه می سپارد. هر چه سن او بالاتر می رود ظاهرش ترسناک تر و عجیبتر می شود .
به خاطر چهره ای که دارد کسی حاضر نمی شود به او کار بدهد تا در نهایت صاحب یک سیرک او را می پذیرد. از آن پس جان مریک به عنوان مرد فیلنما به مردم نشان داده می شود. او به خاطر بیماری سندروم پروتئوس سالها مورد سواستفاده قرار می گیرد، تا اینکه فردی بنام دکتر تریوز او را در یکی از همین سیرک ها می بیند و..
درباره نمایش: این نمایش برنده بهترین نمایشنامه از جشنواره تونی بزرگترین جشنواره بین المللی رقابتی تیاتر است و برای اولین بار در ایران ترجمه و در تماشاخانه گندم اجرا می شود.