نوربو برای جستجو درباره تناسخ معلم درگذشته اش دوریه به سیاتل سفر میکند. جستجوی او به “جسی کنراد”، “راجو”، یک دختر سرراهی و دختری سطح بالا از هند منتهی میشود، همچنین در این فیلم داستان بودا را خواهیم دید اینکه چطور به روشن بینی و معنویت رسید، اینکه چطور بر ترس، غرور، طمع، شهوت و جهل خود غلبه کرد.