کیخسرو پادشاه جدید ایران می شود و به خون خواهی پدرش سیاووش به توران لشکرکشی می‌کند و به توس سپه سالار سپاه فرمان می دهد از راه کلات و جرم گذر نکند چون برادرش فرود نگهبان دژ است، اما توس نافرمانی می کند و راه را به سمت کلات و جرم کج می کند و میان توس و فرود جنگی در می گیرد که ...